Suivi commercial et CRM
Table des matières
- Créer un lead
- Sources de leads
- Pipeline et statuts
- Qualifier un lead
- Score de lead automatique
- Convertir un lead en client
- Assigner et notifier
- Rapports commerciaux
- FAQ
Créer un lead
Création manuelle
- Allez dans CRM → Leads → + Nouveau lead.
- Remplissez les informations de base :
| Champ | Obligatoire | Exemple |
|---|---|---|
| Prénom | Oui | Jean |
| Nom | Oui | Martin |
| Recommandé | jean.martin@email.fr | |
| Téléphone | Recommandé | 06 12 34 56 78 |
| Surface souhaitée | Non | 8 m² |
| Source | Oui | Appel téléphonique |
| Site concerné | Oui | Paris 15e |
| Message / Note | Non | "Cherche un box pour déménagement prévu fin juillet" |
- Cliquez sur "Créer le lead".
Création depuis un formulaire de contact
Les formulaires de contact intégrés sur votre site vitrine Boxanet créent automatiquement des leads dans le CRM. Aucune action manuelle n'est nécessaire — le lead est créé avec la source "Formulaire web" et une notification est envoyée aux managers du site.
💡💡 Conseil : Configurez le formulaire de contact pour collecter la surface souhaitée dès le premier contact. Cette information augmente considérablement la qualité des leads et facilite la qualification rapide.
Sources de leads
Boxanet trace automatiquement la source de chaque lead pour vous permettre d'analyser vos canaux d'acquisition :
| Source | Description |
|---|---|
| Formulaire contact | Formulaire sur votre site vitrine ou page de landing |
| Message reçu via l'agent IA WhatsApp Business | |
| Téléphone | Appel entrant traité manuellement |
| Email entrant traité manuellement | |
| Jestocké | Lead transmis par le portail Jestocké |
| Google Ads | Lead provenant d'une campagne publicitaire Google |
| Recommandation | Parrainage ou bouche-à-oreille |
| Manuel | Saisie directe par un commercial (foire, événement, etc.) |
💡💡 Conseil : Pour tracker les leads WhatsApp, configurez l'intégration WhatsApp Business dans Paramètres → Intégrations → WhatsApp. L'agent conversationnel IA qualifie automatiquement les leads avant de les transmettre dans le CRM.
Pipeline et statuts
Vue Kanban
Le pipeline CRM s'affiche en vue Kanban avec une colonne par statut. Faites glisser les leads d'une colonne à l'autre pour changer leur statut, ou ouvrez la fiche lead pour un changement guidé.
Les six statuts du pipeline
Nouveau → Contacté → Qualifié → [Converti / Perdu / Spam]| Statut | Définition | Action attendue |
|---|---|---|
| Nouveau | Lead entrant, pas encore traité | Contacter dans les 24h |
| Contacté | Premier contact établi | Qualifier les besoins |
| Qualifié | Besoins vérifiés, box disponible correspondante | Faire une proposition |
| Converti | Lead transformé en client avec contrat signé | — |
| Perdu | Lead non converti (pas de besoin, prix, concurrent) | Documenter la raison |
| Spam | Lead non pertinent ou abusif | — |
Changer le statut d'un lead
Depuis la vue Kanban : faites glisser la carte lead vers la colonne cible. Depuis la fiche lead :- Ouvrez la fiche du lead.
- Cliquez sur le badge de statut actuel en haut de la fiche.
- Sélectionnez le nouveau statut.
- Ajoutez une note explicative (obligatoire pour les statuts "Perdu" et "Spam").
Qualifier un lead
La qualification transforme un simple contact en opportunité commerciale mesurable.
Ouvrir le formulaire de qualification
- Depuis la fiche du lead, cliquez sur "Qualifier ce lead" ou passez le statut à "Qualifié".
- Le formulaire de qualification s'ouvre.
Informations à saisir
Besoins- Surface souhaitée (m²) : 6, 8, 10, 15, 20...
- Type de contenu à stocker : mobilier, archive professionnelle, stock entreprise, véhicule
- Date de démarrage souhaitée (ex. : 15/07/2026)
- Durée prévisionnelle : court terme (< 3 mois), moyen terme (3-12 mois), long terme (> 1 an)
- Budget mensuel maximum (ex. : 150 €/mois)
- Mode de paiement préféré : CB, virement, prélèvement
- Raison principale : déménagement, rénovation travaux, fin de bail commercial, croissance entreprise, autre
- Urgence : pas urgent, sous 2 semaines, immédiate
- Collaborateur responsable du lead
- Prochaine action : rappel programmé, visite, envoi devis
💡💡 Conseil : Saisissez une note commerciale libre dans le champ "Observations". Ces notes sont visibles par toute l'équipe et facilitent le passage de relais entre collaborateurs.
Score de lead automatique
Boxanet calcule automatiquement un score de 0 à 100 pour chaque lead qualifié, basé sur plusieurs critères pondérés :
Critères de scoring
| Critère | Poids | Exemple |
|---|---|---|
| Complétude du profil | 20% | Email + téléphone + adresse = +20 pts |
| Urgence déclarée | 25% | "Besoin immédiat" = +25 pts |
| Adéquation superficie | 20% | Box disponible correspondant au besoin = +20 pts |
| Budget compatible | 20% | Budget ≥ loyer de la box ciblée = +20 pts |
| Source de qualité | 10% | WhatsApp / recommandation = +10 pts |
| Engagement | 5% | A consulté l'espace client = +5 pts |
Interpréter le score
- 80-100 : Lead chaud — à traiter en priorité absolue dans les 2 heures
- 60-79 : Lead tiède — à recontacter dans la journée
- 40-59 : Lead froid — suivi hebdomadaire recommandé
- 0-39 : Lead peu qualifié — à disqualifier ou mettre en veille
Convertir un lead en client
La conversion est l'étape finale qui transforme un prospect en client avec un contrat de location actif.
Processus de conversion
- Dans la fiche du lead qualifié, cliquez sur "Convertir en client".
- L'assistant de conversion s'ouvre en 3 étapes :
⚠️⚠️ Attention : Si un lead similaire existe déjà dans le CRM (même email ou même téléphone), Boxanet affiche un avertissement de doublon avant la conversion. Vérifiez qu'il ne s'agit pas du même prospect avant de créer un nouveau compte client. L'outil de déduplication est accessible via CRM → Outils → Détecter les doublons.
Assigner et notifier
Assigner un lead à un collaborateur
- Dans la fiche lead, section "Assignation", cliquez sur "Assigner".
- Sélectionnez le collaborateur dans la liste déroulante (filtrée par site).
- Cliquez sur "Confirmer l'assignation".
Programmer un rappel
- Dans la fiche lead, cliquez sur "+ Rappel".
- Sélectionnez la date et l'heure du rappel.
- Ajoutez une note (ex. : "Rappeler Jean Martin — intéressé par box 8m² disponible à partir du 20/07").
- Le rappel apparaît dans le calendrier de l'assignataire et génère une notification à l'heure prévue.
Notifications de nouveaux leads
Configurez les alertes de nouveaux leads dans Paramètres → Notifications → Nouveaux leads :
- Email immédiat : email envoyé dès la création d'un lead
- SMS : SMS pour les leads urgents (score > 80)
- Résumé quotidien : email récapitulatif chaque matin à 8h
- Canal WhatsApp : notification sur votre WhatsApp professionnel (si intégration configurée)
Rapports commerciaux
Tableau de bord CRM
Accédez à CRM → Rapports pour visualiser :
Funnel de conversionNouveaux leads : 87
↓ 68%
Contactés : 59
↓ 71%
Qualifiés : 42
↓ 38%
Convertis : 16| KPI | Ce mois | Mois précédent | Tendance |
|---|---|---|---|
| Nouveaux leads | 87 | 72 | +21% ↑ |
| Taux de contact | 68% | 65% | +3% ↑ |
| Taux de conversion | 19% | 22% | -3% ↓ |
| Délai moyen conversion | 4,2 jours | 5,1 jours | ↑ |
| CA généré (contrats signés) | 2 160 €/mois | 1 980 €/mois | +9% ↑ |
Exporter les rapports
Tous les rapports sont exportables en CSV ou PDF depuis le bouton "Exporter" en haut à droite de chaque vue.